明升ms88-本田CR-V混动版将在国内首次上市

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2019年4月4日周四机构强推买入明升ms88官网 明日六股成摇钱树名单一览

2019-04-03 17:14 老钱庄财经

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  金诚信(603979)资源属性悄然增强

  事件: 据公告,金诚信与 Metorex(Proprietary)Limited 【 MTX, 金川国际( 2362.HK) 全资子公司】 旗下全资子公司 Ruashi Holdings (Pty) Ltd( RuashiHoldings)签署《合作备忘录》。 一是 MTX 拟通过增资扩股的方式引入金诚信作为 Ruashi Holdings 股东,二是金诚信有望为 MTX 旗下 Ruashi 矿及 Musonoi 矿( Ruashi Holdings 分别持有两个矿山 75%股权)提供矿山专业服务。金诚信成为Ruashi Holdings 股东, 是公司业务从矿山服务向矿山开发运营转型的又一次跨越,资源属性进一步增强。

  公司作为实力雄厚的矿山一体化运营服务商,重资产转型已经开启。 一是公司是国内矿山服务龙头, 深耕矿山建设和采矿运营多年,长期服务国内外大型矿山,具备雄厚的矿山项目鉴别和实际运营开发能力。二是公司大股东控制能力强,负债率较低,现金流健康,能够为矿山并购和开发提供融资保障, 介入矿山运营水到渠成。 第一,公司在 2018 年底已成功介入贵州开磷磷矿,控股比例 90%。 据公告, 2018 年 12 月,公司与贵州开磷集团合作开发贵州两岔河磷矿(金诚信持有 90%股权),资源量 2133 万吨,品位 32.65%,规划产能 80 万吨/年,开采年限超过 15 年,预计总投资 6.8 亿,年均净利润约 6000 万元。第二,本次拟入股刚果金铜钴矿,广阔天地,大有可为。 一是金诚信扎根非洲铜钴矿山多年,业务和客户基础雄厚。 从中色矿业谦比希铜矿,到赞比亚大型铜矿山 KCM 以及 Lubambe,再到目前全球第三大铜矿山 Kamoa-Kakula, 公司都与其建立了长期和良好的服务关系。 二是 Ruashi 和 Musonoi 铜钴矿前景广阔。从储量看, 截至 2018 年底, Ruashi 矿拥有 19 万吨铜, 2.6 万吨钴; Musonoi 矿拥有 59 万吨铜和 16.5 万吨钴, 两个矿区是金川国际未来重点开发项目, Ruashi 矿深部硫化矿以及 Musonoi 铜钴矿均具备较大增储潜力。 从产量看, Ruashi 矿 2017年铜产量 3.2 万吨,钴 4,638 吨, 2018 年计划达到铜 3 万吨,钴 5,000 吨;据公司披露信息, Musonoi 矿预计 2022 年投产,产能有望达到铜 3.5 万吨,含钴 6,500吨。 从产品价格看, 经过持续 1 年的下跌,钴价已具备较强的成本支撑,生产商库存处于低位,未来随着新能源车需求持续快速增长,价格有望回升;对于铜价,随着美联储放缓加息以及全球贸易 摩擦缓和,全球宏观经济有望企稳,再加上供给增速系统性下降, 价格有望逐步抬升。 三是金诚信入股 RuashiHoldings 有望享受三重收益。 一是可以享受矿山股东权益;二是直接介入两座矿山的运营服务;三是以此为契机,公司有望加深与金川国际( 金川集团股份有限公司海外资源开发的旗舰企业)的合作, 同时,有望在资源开发潜力巨大的非洲进一步复制具有金诚信特色的“矿山服务+股权投资”盈利模式,稳步推进从轻资产到重资产的转型升级。

  公司国内外订单稳定增加,保障业绩稳定增长。 据公告,公司日常经营合同稳定增加,据我们测算,目前 2019 年年度在手订单已经超过 20 亿元,其中海外业务占比约 45%;公司近两年不断加大境内外市场开发力度,积极开拓非洲蓝海市场, 2017 年至今海外合同总金额累计超过 50 亿人民币,据公告, 2019 年 2月,公司与赞比亚 Lubambe 矿山再签 9,499 万美元 5 年采矿合同,凸显公司矿山采掘业务能力。

  维持 “ 买入-A”的投资评级,6个月目标价为 13.95元。我们预计公司 2018-2020年归母净利润进入加速期,分别为 3.0 亿元、 4.1 亿元和 5.8 亿元,对应 EPS分别为 0.51 元、 0.70 元和 0.99 元。 鉴于公司成长性突出,有望受益于一带一路推进,并已实现轻资产向重资产模式的转型,进一步提高业绩弹性,给予 2019年 20xPE, 6 个月目标价 13.95 元。

  风险提示: 1)全球矿业资本开支不及预期; 2)公司参股矿山不及预期; 3)境外项目所在国家出现政治风险。   明升ms88官网 微信号:明升ms88官网

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